Processo de Consultoria

Primeiro passo: Reunião com o cliente, para compreender suas características pessoais, necessidades, tolerância a riscos e definir os objetivos de investimentos e proteção familiar e/ou empresarial/planejamento de sucessão.

Segundo passo: Reunião com o cliente para a apresentação do Relatório de Diagnóstico e Otimização de Portfólio, no qual avaliamos os atuais investimentos e seguros do cliente, a coerência dos mesmos em relação às características do cliente e, definição de novos produtos.

Terceiro passo: Cadastramento do cliente junto às instituições definidas na reunião realizada no Segundo passo .

Quarto passo: Após a realização dos investimentos e seguros, envio de login e senhas ao cliente para acesso aos Investimentos e Seguros nos sites das cias selecionadas. O acompanhamento da carteira de investimentos e seguros é periódico, com frequência de follow-up definida de acordo com o interesse do cliente.